Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не боится рисковать. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не выходит: браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не меньшей угрозой, чем враги по службе. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
