Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он видел раньше — в её глазах читается тайна, а в манере держаться чувствуется лёгкая отстранённость.
Их разговор начинается с неловкой паузы, но вскоре перерастает в оживлённый обмен мнениями о музыке и жизни. Чем дольше они говорят, тем сильнее он чувствует, что эта девушка скрывает что-то важное. Что-то, что может изменить его привычный мир.