Ленинград, восьмидесятые. Женя Телегин живет музыкой — днями напролет крутит пластинки The Rolling Stones, а по вечерам пробирается на концерты Цоя. Неожиданно судьба делает ему подарок: дядя, внезапно слегший с болезнью, оставляет парню старый дом в глухой деревне. Там Евгений встречает местного художника и двух сестер — открытую и веселую Ольгу, а также ее странную, будто из другого мира, сестру Таню.
Деревенская жизнь сначала кажется скучной, но все меняется. Новые знакомые втягивают его в свой круг — с разговорами до утра, спорами об искусстве и тихими вечерами у печки. Особенно Телегина завораживает Татьяна, чьи странные выходки и необъяснимые поступки не дают ему покоя.