Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда якутский народ ищет себя в меняющемся мире.
Постепенно противостояние перерастает в нечто большее — между героями возникает странная связь. Марте Григорьевне приходится решать: остаться верной тайнам прошлого или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.